Engleski čaj u ruskoj kuhinji. Tržište je palo na nulu

Prošlog 21. aprila generalna skupština AMDPR je predstavio analitiku tržišta namještaja za 2016. Ovo su preliminarni statistički podaci zasnovani na operativnim podacima Rosstata i Federalne carinske službe, a ažuriranu procjenu će Udruženje objaviti kasnije.

Prema preliminarnim podacima, proizvodnja proizvoda namještaja u Ruskoj Federaciji u 2016. godini smanjena je za gotovo 1,4% u monetarnom smislu, isključujući indeks potrošačkih cijena namještaja, i iznosila je 144,2 milijarde rubalja. Uzimajući u obzir indeks potrošačkih cijena namještaja (103,45%), stvarni obim proizvodnje iznosio je 95,3% u odnosu na nivo 2015. godine, odnosno dinamika je minus 4,7%.

Regionalno

Među osam federalni okruzi Pozitivna dinamika proizvodnje proizvoda nameštaja u monetarnom smislu zabeležena je u tri regiona - Južnom (+10,7%), Sibirskom (+4,1%) i Volškom federalnom okrugu (+1,5%).

U Centralnom federalnom okrugu, obim proizvodnje u odnosu na nivo 2015. iznosio je 97,4%, na severozapadu - 88,7%, na severnom Kavkazu - 85,9%, na Uralu - 96,4%, na Dalekom istoku - 92,4% , u Moskvi - 90,8%? Sankt Peterburg - 72,3%.

Među najvećim regijama proizvodnje namještaja, pozitivna dinamika ostvarena je u regijama Vladimir, Moskva, Novgorod, Saratov, Čeljabinsk, Omsk i Primorski teritorij (do +10%), Penza, Nižnji Novgorod i Novosibirsk (do +20%). , na Krasnodarskom teritoriju i Lenjingradska oblast(do +30%). U Belgorodskoj regiji obim proizvodnje namještaja se gotovo udvostručio.

Među najvećim regionima-proizvođačima proizvoda za nameštaj, obim proizvodnje smanjen je za 12-20% u regionima Voronjež i Kirov, u Republici Baškortostan, Stavropolj i Krasnodar region. Obim proizvodnje smanjen je za više od 25% u Kalinjingradskoj i Tjumenskoj oblasti.

Dinamika po kategorijama proizvoda

Obim proizvodnje je manji za 5,7% u odnosu na nivo prethodne godine kuhinjski namještaj- do 23,5 milijardi rubalja, sa udjelom od 16,3% među svim kategorijama proizvoda namještaja identificiranim statistikom. U regijama Saratov i Čeljabinsk, obim kuhinjske proizvodnje ostao je gotovo na nivou iz 2015. godine (rast unutar 1%). U moskovskoj regiji, dinamika proizvodnje kuhinjskog namještaja - plus 13,6%. Impresivne stope proizvodnje zabilježene su u regijama Penza (+50%) i Nižnji Novgorod (+111,6%).

Pad proizvodnje kuhinja za 10-12% zabilježen je u regijama Novgorod i Omsk, za gotovo 20% u regiji Voronjež i Krasnodarskom teritoriju. Još značajniji pad zabilježen je u regionima Rostov (za 24%), Tomsk (40%) i Sankt Peterburg (80%).

Proizvodnja namještaja za urede i institucije smanjena je za 10%, na 16,2 milijarde rubalja, s udjelom od 11,2% u ukupnoj proizvodnji cjelokupnog namještaja u Rusiji.

Od osam glavnih grupa proizvoda u tri grupe došlo je do povećanja proizvodnje proizvoda (u komadima) - to su stolice (+11,9%), fotelje (+8,2%) i kreveti na razvlačenje (+19,9%).

Obim proizvodnje ormara i stolova ostao je skoro na nivou iz 2015. godine - 100% i 100,4%, respektivno.

U ostalim grupama (drveni kreveti, dušeci, sofe, otomani, itd.), smanjenje obima proizvodnje općenito je zabilježeno u rasponu od 3-5%.

Spoljnotrgovinske transakcije

Uvoz proizvoda namještaja u cjelini smanjen je za 17%, na 1,35 milijardi dolara.Obim uvoza namještaja iz Kine je također opao za 17%, na 314 miliona dolara, uz učešće Kine od 23,2% u ukupnom obimu uvezenih proizvoda.

Izvoz namještaja u cjelini iznosio je 240 miliona dolara, što je 13% više nego godinu dana ranije. Udio izvoza u ukupnom obimu namještaja proizvedenog u Rusiji procjenjuje se na 11%.

Udio u ukupnom uvozu (iz zemalja izvan ZND, zemalja Evroazije ekonomska unija i ZND) činilo je 48,8% ukupne prodaje na tržištu namještaja Ruske Federacije. Dakle, udio domaćih proizvođača iznosio je 51,2% (u 2015. godini 49,3%). Za uvoz iz zemalja van ZND-a, učešće stranog namještaja je 42,6%.

Ukupna veličina tržišta

Godišnji obim prodaje na domaćem tržištu namještaja procjenjuje se na 361,1 milijardu rubalja, što je skoro 100% od nivoa iz 2015. (362,9 milijardi rubalja). Izražena kontrakcija tržišta je, dakle, unutar 0,5%.

U dolarima, prodaja u odnosu na nivo 2015. iznosila je 91,3% (5,4 milijarde dolara u 2016. na 5,9 milijardi dolara u 2015. godini).

Pločasti proizvodi

Proizvodnja iverice i sličnih ploča generalno je porasla za 2,2% i iznosila je 7,4 miliona kubnih metara. Gde proizvodnja iverice periodično presovanje smanjeno je za 10%, dok je kontinuirano presovanje iverice, naprotiv, poraslo za 18%.

Proizvodnja ploča od vlaknastih ploča porasla je za 10,3% na 554 miliona kvadratnih metara. m, uključujući suhe ploče od vlakana (MDF) - za 18%, do 360 milijuna četvornih metara.

Proizvodnja šperploče iznosila je 3,8 miliona kubnih metara, što je 3% više u odnosu na 2015. godinu. Proizvodnja rezanog furnira povećana je za 6,3% i iznosi 311 hiljada kvadratnih metara. m.

Uvoz vlaknastih ploča srednje gustine (MDF) smanjen je količinski za 28%, na 42,3 miliona kvadratnih metara. Pokazatelj uvoza iverice u vrijednosnom smislu (u američkim dolarima) pao je za 30% - Federalna carinska služba još uvijek pojašnjava vrijednosti obima isporuka iverice u fizičkom smislu.

Izvoz iverice porastao je za skoro 30%, na 1,55 miliona "kockica", a za obložene razni materijali proizvodi su pokazali dinamiku plus 55%, za polirane proizvode - plus 18%. Izvoz MDF ploče fizički povećan za 60%, na 66,55 miliona kvadratnih metara. m.

Proizvodnja kuhinjskog nameštaja u Evropi dostigla je 12,594 milijarde evra u 2010. godini, što je za 2,8% više nego godinu dana ranije. Obim domaće potrošnje je blago smanjen (za 1,8%), dok je izvoz značajno povećan (za 4,4%), posebno u azijsko-pacifičku regiju. Obim uvoza smanjen je za 1,9%. Učešće izvoza u ukupnoj proizvodnji dostiglo je 19,7%, dok učešće uvoza nastavlja da opada - sa 14,7% u 2008. na 13,9% u 2010. godini.

U većini država na kontinentu tržište jača u segmentu ekonomskih cijena i smanjuje se na vrhu. Približno 2,2 miliona kuhinja u Evropi prodato je za manje od 1,3 hiljade evra (proizvođačke cene), odnosno oko 3 hiljade po maloprodajnoj ceni, uključujući i svu elektronsku "nadev". Prodato je oko milion kuhinja po proizvođačkoj ceni od 2,3–3,6 hiljada evra (u maloprodaji 5,5–9 hiljada evra), 230 hiljada kuhinja Raspon cijena 5–7,5 hiljada eura od proizvođača.

Učinak 17 najvećih država članica eurozone značajno se razlikuje, a ovi heterogeni trendovi doprinose preraspodjeli tržišta koju vrši velike kompanije. Vodeći evropski proizvođač kuhinjskog namještaja je Nobia (10,7% ukupne ponude). Njegov udio je, međutim, nešto smanjen u posljednje dvije godine - sa 11,1%. Istovremeno, IKEA i Nobilia, koje su na drugom i trećem mjestu, nerviraju svoje konkurente. Dobija snagu Howdens Joinery, koji je zauzeo četvrto mjesto, prestigavši ​​Alno. odrasti tržišni udjeli kompanije Hacker, SALM, Schueller, Nolte.

Global ekonomska kriza doprinijelo je većoj koncentraciji tržišta: 2010. godine prvih 20 igrača kontroliralo je 60% evropskog sektora kuhinjskog namještaja (prije pet godina imali su tačno 50%).

Izvoz kuhinjskog namještaja iz Evrope u 2010. godini dostigao je 2,482 milijarde eura. Prosječan godišnji rast u posljednjih pet godina iznosio je 2,6%. U apsolutnom iznosu, Njemačka je daleko ispred svih ostalih zemalja izvoznica - 1,395 milijardi eura u 2010. (+5,2% u odnosu na prethodnu). Slijedi Italija (23,5% svih kuhinja izvezenih iz 17 zemalja eurozone). Treću i četvrtu poziciju dijele Danska i Španija (5% i 3,7%). Izvoz kuhinjskog namještaja i dalje se obavlja unutar europskog prostora (86% u 2010., 1% manje nego u 2009.), ali raste prodaja u Aziju. Obim prodaje na sjevernoameričkom tržištu pao je za 22 posto Prošle godine(od 2005. godine pada u prosjeku za 10% godišnje).

Trend pada uvoza kuhinja u Evropu uočen je od 2008. godine, nakon nekoliko godina konstantan rast. U 2010. godini uvoz je iznosio 1,629 milijardi eura. Istovremeno, u pravcu Italije, Finske i Švicarske ubrzano raste. Francuska i dalje uvozi najveći deo (422 miliona evra u 2010), a slede Švajcarska (215 miliona evra) i Belgija (173 miliona evra). Prirodno je da uvozni tokovi dolaze uglavnom iz drugih evropskih zemalja, dok se oko 96% ukupnog obima proizvodi u 27 zemalja evrozone.

Obim prodaje kuhinja 50 najvećih tržišnih igrača u 2010. godini porastao je u prosjeku za 4,6%. Među njima su IKEA, Nobilia, Howdens Joinery, Haecker, SALM, Nolte, Schueller, Scavolini. Istovremeno, operativni profit je bio 0% (0,2% u 2009.), prinos na kapital je bio negativan - minus 2,4% (minus 1,9% u 2009.).

IKEA-in promet u sektoru stalno raste. Najmanje 20% kuhinja koje se prodaju u prodavnicama dolazi iz italijanskih fabrika.

Trenutno je industrija namještaja jedna od najbrže rastućih industrija. Ovaj sektor privrede obuhvata i proizvodnju i prodaju nameštaja.

Za uspješno poslovanje u ovoj industriji potrebno je fokusirati se na ekonomsku situaciju cjelokupnog globalnog tržišta namještaja općenito, a posebno Rusije.

Poslovanje namještaja u Rusiji

Prema informacijama AMDPR Rusije, proizvodnja namještaja se nakon blagog pada vratila na prvobitnu poziciju. Ako analiziramo statistiku ukupnog obima proizvodnja nameštaja za 2015. - 2016. godinu, postoji određeni trend: brojka za 2016. godinu iznosila je 95,3% rezultata iz prethodnog izvještajnog perioda. Tako je zaostatak u 2016. godini izražen u 4,7% stvarnog obima proizvodnje.

Ove brojke su utjecale na različite kategorije proizvoda na tržištu namještaja. Na primjer, proizvodnja kuhinjskog namještaja smanjena je za 5,7%. Osim toga, postoji blagi pad proizvodnje kancelarijski namještaj, ovaj sektor je činio 10% stvarnog obima.

Međutim, uprkos smanjenju proizvodnje, prodaja na tržištu namještaja smanjena je za ne više od 0,5%, što ukazuje na nepromijenjenu potražnju za predmetima namještaja.

Tako je industrija namještaja doživjela blagi pad proizvodnje i prodaje, što daje nadu za povećanje aktivnosti na tržištu namještaja u budućnosti. Kao potražnja za malim jednosobni stanovi i nekretnine u jeftinoj cjenovna kategorija kao i za kupovinu namještenih stanova. Ako u premium sektoru okova vodećih marki domaće tržište nema čemu da se suprotstavi, onda je u kategoriji "prosječni minus" dobra konkurencija zapadnom.

Na osnovu toga, istraživači predviđaju da će se pozitivna dinamika u industriji namještaja u Rusiji postići kroz proizvodnju i prodaju jeftinog namještaja.

Ali nisu svi proizvođači spremni preći na demokratskije modele, mnogi se klade na e-trgovinu, prenoseći lavovski udio trgovački podovi na Internetu. Time se povećava broj potencijalnih kupaca. Već više od 20 posto Rusa kupuje namještaj na Internetu, a polovina velikih mrežnih igrača ima svoje online prodavnice.

Prema predviđanjima, obim potrošnje na namještaj u 2017. među potrošačima iznosit će oko 600 milijardi rubalja.

Tako će se u 2017. godini stopa pada obima tržišta usporiti i, najvjerovatnije, otići na nulu, a do 2018. godine stopa rasta će ući u pozitivnu zonu. Do 2020. godine tržište namještaja će se vratiti na nivo 2010-2011.

Poslovanje namještaja u Moskvi

Uprkos opštem padu proizvodnje nameštaja u Rusiji, posao nameštaja u Moskovskoj oblasti i gradu Moskvi doživljava pozitivan trend, brojke su porasle za 10% u 2016. komparativna karakteristika na vrijednosti iz 2015.

Ovi rezultati se izražavaju u rastu proizvodnje u različitim kategorijama proizvoda. Konkretno, proizvodnja kuhinjskog namještaja porasla je za 13,6%. Osim toga, u Moskvi i Moskovskoj regiji, kao i širom Rusije, postoji pozitivan trend u proizvodnji fotelja, stolica, sofa na rasklapanje.

U oblasti prodaje na moskovskom tržištu namještaja dolazi do povećanja cijena namještaja i prirodnog pomaka u potražnji potrošača sa skupih komada namještaja na više. budžetski modeli. Osim toga, povećat će se obim prodaje iz skladišta i baza putem internetskih resursa.

Tako će u industriji namještaja u Moskvi u 2017. godini doći do povećanja proizvodnje i prodaje proizvoda.

Poslovanje namještaja u SAD-u

Tržište namještaja u SAD-u stalno raste. Podaci iz analize prodaje različitih kategorija proizvoda sektora namještaja za period od 2012. do 2017. godine ukazuju na redovno povećanje pokazatelja. Općenito, prodaja kreveta, fotelja, kancelarijskog namještaja, sofe, dječjeg namještaja porasla je za oko 20% u 5 godina.

Glavni igrači na tržištu neprestano unapređuju industriju. Na primjer, La-Z-Boy ulaže 26 miliona dolara u izgradnju najvećeg na svijetu tapacirani namještaj, i proizvođača okovi za nameštaj Blum će potrošiti 16 miliona dolara na renoviranje svoje fabrike u Sjevernoj Karolini. No, treba napomenuti da će američki proizvođači i dalje biti pod pritiskom uvoznika jeftinijeg namještaja iz Kine, Vijetnama, Kanade, Meksika i Indije.

Unatoč mogućim faktorima koji bi mogli utjecati na potražnju u američkoj industriji namještaja, predviđa se daljnji rast prodaje, što je uglavnom posljedica poslovanja najvećih trgovaca namještajem.

Trendovi posao sa nameštajem, ideje, tehnologije se diskutuju i demonstriraju na izložbi "Namještaj" u Centralnom izložbenom kompleksu "Expocentar".

Krajem 2016. analitičari RBC Market Research su sproveli opsežnu studiju ruskog tržišta namještaja. Studija uključuje analizu glavnih indikatora i tržišnih trendova, rezultate anketa predstavnika glavnih igrača i sociološko istraživanje kupaca namještaja.

Rusbase daje glavne teze izvještaja. Više detalja: pratite link.

Drugi izvještaji RBC-a Istraživanje tržišta: .

Stanje na tržištu namještaja

Krajem 2014. - početkom 2015. na nekim tržištima (uključujući tržište namještaja) zabilježena je rekordna prodaja: kupci su se plašili devalvacije i kupovali su trajnu robu (namještaj, kućanskih aparata, elektronika, itd.). Od tada potražnja potrošača opada: u 2015. godini prodaja namještaja u Rusiji smanjena je za 9,9% u odnosu na 2014. i iznosila je 419,8 milijardi rubalja. U 2016. maloprodaja je nastavila da opada – pala je za 5,3% (na 397,6 milijardi rubalja).

U tekućim cijenama, obim prodaje pokazao je minimalnu, ali i dalje pozitivnu dinamiku zbog značajnog povećanja cijena proizvoda namještaja na ruskom tržištu. Ovo se ne može reći za obim tržišta namještaja u smislu proizvođačkih cijena i uvoznih isporuka: do 2014. dinamika je ostala pozitivna, ali je u 2015. došlo do značajnog pada (za 7,3%). To se dogodilo kako zbog ozbiljnog pada uvoza, tako i zbog smanjenja domaće proizvodnje.

Trgovinska marža maloprodajnih objekata koji se bave prodajom namještaja stabilno raste od 2012. godine, a krajem 2015. još značajnije je porasla - do 85,2%. Drugim riječima, neke kompanije za namještaj nastavljaju da prebacuju dio svojih troškova na kupce.

Tržište namještaja uvelike ovisi o pokazateljima tečaja: većina komponenti se mora kupiti u inostranstvu. Ovo je istovremeno pokretač usporavanja i rasta. Krizna situacija u posljednje dvije godine motivirala je igrače da optimiziraju proizvodnju i prilagode se najbolje prakse zapadna tržišta. Osim toga, ako domaće tržište nema što suprotstaviti domaćem u premium segmentu okova vodećih proizvođača svjetski poznatih imena, onda je u kategoriji „prosječni minus“ dobar konkurent zapadnom.

Oscilacije valuta, praćene povećanjem cijena roba i usluga, padom prihoda Rusa i smanjenjem potražnja potrošača prilagodio strategije mnogih igrača. Morali su da optimizuju proizvodni procesi, ažurirati asortiman, poboljšati brendiranje i programe lojalnosti - sve to ima pozitivan uticaj na efikasnost domaćeg tržišta namještaja.

Nova rješenja

Ekonomska kriza tjera igrače da smišljaju nove načine razvoja poslovanja. Na primjer, na primarnom tržištu nekretnina pojavio se zanimljiv trend: kompanije za namještaj, u partnerstvu sa developerima, stvaraju rješenja po sistemu ključ u ruke za nove stanove. Ovaj format rada je koristan za proizvođače namještaja: opremanje stanova u novim zgradama omogućava igračima da zadrže obim proizvodnje i ne otpuštaju radnike.

Ova opcija je posebno interesantna za kupce segmenata "ekonomija" i "ekonomija plus": omogućava im uštedu vremena i novca prilikom naseljavanja novi stan. Namještaj je 40-50% jeftiniji od namještaja koji kupujete sami tržni centar: u cijenu namještaja nije uključena zakupnina prostora, plaća prodavača i ostali elementi.

Potrošačke navike

Prema analizi RBC Market Research, 152 od 305 (to jest, oko 50%) mrežnih igrača već imaju svoje web stranice, ali nemaju sve internetske trgovine mogućnost da u potpunosti kupe robu - mnoge su još uvijek tzv. prozori”.

Neki igrači se klade na . Dakle, početkom 2016. godine jedan od najvećih trgovaca Rusko tržište nameštaj Hoff je pokrenuo sopstvenu internet prodavnicu u Sankt Peterburgu (isporuke su vršene iz moskovskog skladišta). Prema rezultatima prve polovine 2016. godine, obim online prodaje porastao je za 46,9% na 974 miliona rubalja i iznosio je 12,5% ukupne prodaje.

Prema RBC Market Research, danas 21,6% Rusa kupuje namještaj putem interneta.