Tržište kotlova. Rusko tržište opreme za grijanje: stanje i izgledi

Obim PGO tržišta ima izraženu sezonalnost. Kapacitet tržišta se udvostručuje, povećavajući se na vrhuncu sezonske potražnje (avgust - oktobar) na 170-175 miliona rubalja mesečno, a pada u proleće (mart-april) na 85-90 miliona rubalja mesečno. Istovremeno, postoji trend stalnog rasta, a posljednjih godina tržište raste za oko 13-18% godišnje. Karakteristična karakteristika tržišta je mali broj velikih krajnjih korisnika. Obim prosječne aplikacije ("prosječni ček") je 50-60 hiljada rubalja, što odgovara 1500-1700 transakcija mjesečno u aprilu-maju i 2800-3400 u septembru-oktobru. Treba napomenuti nagli pad veličine prosječne aplikacije u februaru-matu na 25-30 hiljada rubalja. To je zbog činjenice da se oprema za novogradnju, po pravilu, ne kupuje u ovom periodu. Nabavljaju se samo pojedinačne jedinice opreme za rekonstrukciju (zamjenu) postojeće.

PGO je heterogena: tržište se sastoji od nekoliko praktično nekonkurentnih segmenata. Unutar ovih segmenata javlja se konkurencija između zamjenskih dobara (zamjena) koje proizvode različiti proizvođači. U prosjeku (postoje razlike između segmenata), proizvod dolazi do krajnjeg kupca preko lanca od 2 posrednika. Oko 18-20% sve proizvedene opreme se prodaje direktno iz tvornica do krajnjih potrošača bez posrednika. To nam omogućava da zaključimo da su trgovačke organizacije od velike važnosti za tržište, jer upravo one obavljaju najveći dio prodajnih transakcija. Treba napomenuti da je riječ o prosječnim podacima, neki proizvođači imaju drugačiju situaciju.

Na primjer, prodajni sistem tvornice Slava i Nadežda-Gas, koja proizvodi GRPS*, usmjeren je na uspostavljanje direktnih kontakata sa krajnjim korisnicima, zaobilazeći posrednike. Reklamna kampanja ima za cilj stvaranje pozitivnog imidža kompanije u poslovnoj zajednici, jačanje svijesti o brendu, popularizaciju proizvedenih proizvoda među potrošačima. Trenutno je obim prodaje SIN-Gasa među konkurentima koji proizvode GRPSH mali - oko 1%. Međutim, zbog činjenice da fabrika preuzima proizvodnju bilo koje, čak i najnestandardnije, narudžbe, vjerovatno će se njen tržišni udio povećati.

Posrednici kupuju 90 do 100% svojih proizvoda od Centra za inovativne tehnologije, koji proizvodi sisteme za kontrolu zagađenja gasom. Razlog tome je stalna marketinška politika, kao i slaba svijest krajnjih korisnika o nazivu proizvođača. U osnovi se reklamiraju proizvedeni proizvodi - sistem za automatsku kontrolu zagađenosti gasom SAKZ. Budući da konkurenti ne proizvode proizvode sa istim imenom, sve narudžbe preko jednog ili drugog lanca posrednika se šalju direktno kod proizvođača. Ovdje postoji opasnost: ako se pojavi bilo koji konkurent koji koristi ovo ime za svoj proizvod, udio kompanije na tržištu sigurnosnih sistema (trenutno oko 25%) će se trenutno „razvodniti“. Kako praksa pokazuje, sadašnje zakonodavstvo nije u mogućnosti da efikasno reguliše pitanja autorskih i srodnih prava, što onemogućava (ili veoma otežava) odbranu legitimnih interesa u takvim situacijama.

Pogon "Signal" (Engels) započeo je serijsku proizvodnju GRPSh u jesen 2002. godine. Do tada je "Signal" proizvodio samo regulatore, a GRPSH je proizvodio "Radon". Međutim, Signal ih je dosta dugo prodavao pod svojim brendom. Velika većina potrošača nije ni znala da je GRPSh proizveden u drugom postrojenju. Kada je "Signal" otvorio vlastitu proizvodnju, počeo je proizvoditi isti GRPSh pod istim imenom. Nakon što je Signal pokrenuo proizvodnju GRPSh u seriji, uvukao je Radon u rat cijenama koji je trajao od novembra 2002. do februara 2003. Sve ove akcije pomogle su Signalu da u kratkom vremenu promijeni odnos snaga među proizvođačima i zauzme oko 10% GRPSh market. Danas su GRPSh proizvođača Radon i Signal najpopularniji na tržištu, a cijena im je najprihvatljivija za potrošača.

Često potrošači nemaju priliku da imaju koristi od takve konkurencije. Gore opisana situacija sa "Centrom za inovativne tehnologije" samo je jedna od onih kada konkurencija ne stiže do potrošača. Gotovo je gotovo već u fazi dizajna: proizvod koji je dizajner uključio u projekat ima vrlo snažnu prednost u odnosu na zamjene. Često osoba odgovorna za berbu nije ni svjesna postojanja zamjenskih proizvoda s drugim imenom. U fabrici koja proizvodi proizvod, u vrlo rijetkim slučajevima, mogu dati i informacije ove vrste. Dva su razloga za to. Prvi je banalan: tako će se indirektno oglašavanje konkurenta vršiti uz preusmjeravanje kupca, što nijedan proizvođač koji poštuje sebe ne može dozvoliti. Drugi razlog nije tako jednostavan. Prema marketinškom istraživanju nezavisnog istraživačkog centra "Miromark", javno mnjenje stavlja tehničku obuku kadrova u proizvodne pogone PGO-a znatno višu od obuke kadrova trgovačkih organizacija. U praksi je obuka menadžera u fabrikama i dilerima približno ista, a pismenost običnih inženjera, kako je studija pokazala, direktno zavisi od plate koju primaju. Ali studija je otkrila važan detalj: svi radnici koji su testirani na tehničku pismenost to mogu pokazati samo u odnosu na opremu s kojom stalno rade. I ovdje utječe nedostatak širokog pogleda među proizvođačima. Budući da se radnici u tvornicama obično susreću samo s proizvodima vlastitog pogona u toku svojih uobičajenih obaveza, često jednostavno ne znaju ništa o proizvodima koje proizvode konkurenti. Ispostavilo se zanimljivo: samo 20% PGO proizvođača je zainteresirano za razvoj konkurencije! Ako je u evropskim zemljama program praćenja konkurenata (industrijska špijunaža) najvažniji deo marketinških aktivnosti preduzeća, onda odsustvo žestoke konkurencije u Rusiji daje proizvođačima mogućnost da se uopšte ne bave ovom delatnošću. Ovo izgleda posebno čudno u segmentu gdje je konkurencija prisutna i ima prilično teške forme. Govorimo o proizvodnji GRPSh.

Iako GRPSh trenutno u Rusiji proizvodi veliki broj proizvođača, na ovom tržištu nema toliko ozbiljnih igrača. Postoje sljedeći pristupi proizvodnji GRPSh: vertikalna proizvodnja - kada postrojenje u potpunosti proizvodi svu opremu i sve okove koji su dio proizvoda, i montažna proizvodnja - kada se oprema i okovi kupuju od drugih proizvođača. Kombinovana proizvodnja - kada se dio opreme proizvodi samostalno, dio se kupuje sa strane - trenutno se ne prakticira. Do danas je vertikalni pristup proizvodnji GRPSh implementiran u tvornicama Signal, Gazapparat i Gazprommash. Koristi ga i saratovsko poduzeće Ex-Forma, koje proizvodi male serije naprednih ormara UGRSH-50 sa RDP regulatorom direktnog protoka.

Vertikalni pristup proizvodnji ima značajnu prednost: nezavisnost od podizvođača. Svi ostali ruski proizvođači praktikuju montažnu proizvodnju, čija je glavna prednost mogućnost fokusiranja na jednu operaciju: ugradnju procesne opreme u ormar. Nesumnjivi lider montažne proizvodnje je Radon, Engels. Svi ostali proizvođači ili rade na lokalnim tržištima, ili obim njihovih proizvoda nema značajan uticaj na rusko tržište. Međutim, na lokalnom tržištu, pozicije takvog regionalnog proizvođača mogu biti vrlo jake (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Gas Equipment Plant, itd.).

Grafikoni pokazuju cijene koje su preovladavale u aprilu 2003. za najpopularniji model GRPSh - sa regulatorom RDNK 400-01 ili analogom. Nekoliko primjedbi treba odmah dati na date grafikone.

Saratov, naravno, treba biti prepoznat kao priznati centar za proizvodnju industrijske plinske opreme. U Saratovu i Engelsu (grad-satelit), prema različitim procjenama, proizvodi se od 67 do 75% sve opreme proizvedene u zemlji. Prosječna cijena GRPSH 400-01 je od 17 do 18 hiljada rubalja. Visoka cijena GRPSH tvornice Gazprommash posljedica je činjenice da radi uglavnom na regionalnim tržištima, a posebno sve kompanije iz Tjumena (Angor, Gazstroyinter i Mezhregiongazstroy) nude ormare koje proizvodi Gazprommash. Ovaj ormar se proizvodi kako sa standardnim regulatorom RDNK-400 proizvođača Signal, tako i sa regulatorom proizvođača Gazprommash RDNK 50/400, koji ima nešto nižu propusnost. Relativno niska cijena GRPSh-a, proizvedenog u fabrici "Gazooborudovaniye", Kazan, uzrokovana je niskom popularnošću ovog proizvođača i nižim troškovima materijala koje postrojenje koristi za proizvodnju. Unatoč tome, omjer cijena/kvalitet ovih proizvoda je sasvim prihvatljiv, o čemu svjedoči stalni rast obima prodaje. Trgovačke organizacije Kazana, prikazane na grafikonima („Komtekhenergo“, „Tatgazselkomplekt“), nude proizvode ove fabrike. Sva trgovačka preduzeća u Saratovu, na jugu Rusije (Krasnodar, Rostov na Donu, Stavropolj) i Ufa uglavnom nude proizvode koje proizvodi Radon-Signal. Njihova cijena zavisi od popusta dobijenih u fabrici, troškova transporta i apetita menadžmenta kompanije. Konkurencija ponekad može dovesti do značajnih mogućnosti uštede za potrošača, kao što vidimo u slučaju Krasnodara, gdje je cijena Kubankraygazservisa 40% viša od cijene Tsentrgazservisa (7.000 rubalja).

Postavlja se pitanje zašto unutar istog grada postoji tolika razlika u cijenama? Odgovor na to nije tako očigledan kao što se čini. Nema sumnje da nedostatak svijesti potrošača igra veliku ulogu. Ali glavni razlog je drugačiji. Trenutno, ni u Krasnodaru ni u Rusiji još ne postoji civilizovano tržište za PGO – ono se samo stvara. Konkurencija u nizu tržišnih segmenata je slaba ili potpuno odsutna. Konkurencija je ta koja tjera proizvođače da proizvode jeftiniju, pogodniju za održavanje, bolju opremu, što u konačnici dovodi do smanjenja nesreća. Dobavljači koji normalno rade su mali, uglavnom proizvođači. Istovremeno, većina postojećih proizvođača fokusirana je na proizvodnju, a ne na rad sa potrošačima. Dobar dobavljač treba da bude multivendor, odnosno da podržava i nudi opremu različitih proizvođača na tržištu. To bi trebalo da bude trgovačko preduzeće - proizvodni pogoni ne prodaju proizvode konkurenata. Već danas velike trgovačke kompanije po pravilu potrošačima nude kvalitetnije usluge od proizvođača. Drago nam je da zajedno sa našom matičnom kompanijom, Gaz-Service, Saratov (zaštitna marka Gazovik), poduzimamo korake ka izgradnji civiliziranog tržišta industrijske gasne opreme u Rusiji.

* Plinske kontrolne tačke (instalacije) su kompleks tehnološke opreme i uređaja dizajniranih da snize ulazni pritisak gasa na unapred određeni nivo i održavaju ga konstantnim na izlazu. U zavisnosti od lokacije opreme, gasne kontrolne tačke se dele na nekoliko tipova: GRPSH (cabinet gas control point) - oprema se postavlja u metalni orman; GRU (jedinica za kontrolu plina) - oprema je montirana na metalni okvir; PGB (blok gas control point) - oprema je instalirana u jednoj ili više zgrada kontejnerskog tipa. Radi praktičnosti, sve gore opisane kontrolne tačke (instalacije) za gas se u ovom članku nazivaju GRPSH. Međutim, treba imati na umu da, u pravilu, gotovo svi proizvođači proizvode i GRPSh, GRU i PGB s istom tehnološkom opremom.

Metodologija. Carinske deklaracije služe kao glavni izvor informacija o količini opreme koja se uvozi na rusko tržište. U ovom slučaju koristi se varijanta baze s obrnutim listovima. Ako neko vjeruje da se oprema još uvijek uvozi u Rusiju, poput “zgužvanog paradajza”, onda to nije sasvim tačno. Tačnije, nikako. Za većinu marki, maksimum koji se pogrešno prikazuje je fakturna (statistička) vrijednost iz koje se plaćaju carina i PDV. Velika većina deklaracija sadrži tačnu oznaku uvezenih modela i njihov broj. Udio deklaracija u kojima su podaci o modelima netačno navedeni (ovo se često može utvrditi neskladom između stvarne težine i težine naznačenih modela) ne prelazi 5-7%. Na tržišnoj skali, vrijednost uporediva sa statističkom greškom.

Podaci o ruskim postrojenjima izvučeni su iz podataka Državnog komiteta za statistiku i ponovo ih provjerava carina, jer gotovo sve domaće fabrike koriste uvezene komponente u jednoj ili drugoj mjeri. Proučava se i izvoz, što je važno pri utvrđivanju domaćeg tržišta (mnoge strane agencije „brkaju“ obim proizvodnje u Rusiji i prodaju domaćih fabrika na ruskom tržištu).

U pripremi navedenih izvještaja proučene su i analizirane deklaracije za 2004-2009.

U drugoj fazi studije, podaci o tržišnim liderima se obavezno provjeravaju tokom lične komunikacije sa predstavništvima proizvođača i vodećih distributera. Tim redoslijedom, a ne drugačije.

Zašto su takvi izvještaji potrebni? Za razliku od velike većine marketinških izvještaja, ovo nije voda s malim brojem brojeva, već jasno strukturirani podaci, sa potrebnim minimumom komentara.

Prvo, oni vam omogućavaju da vidite podjelu po modelu u svakom segmentu od interesa. Prilikom kupovine izvještaja možete dobiti Excel datoteku koja sadrži podatke o prodaji za određene modele (navedene su sve glavne karakteristike) za sve glavne brendove. Posjedujući ovaj fajl i koristeći sistem "filtera", moguće je analizirati situaciju u bilo kojem najužem segmentu tržišta (od interesa za određenu kompaniju) u roku od nekoliko minuta. Na primjer, odaberite samo kondenzacijske kotlove i usporedite prodajne rezultate za određene modele ovisno o cijeni.

Drugo, možete segmentirati tržište po tačkama i procijeniti udio vaše kompanije ne „u prosjeku za bolnicu“, već prema pojedinačnim pozicijama. Često se u nekim uskim segmentima situacija pokaže sasvim zadovoljavajućom, dok u nekima daje povoda za razmišljanje.

Treće, izvještaji Litvinchuk Marketinga omogućavaju sa 100% sigurnošću da se ne propusti pojavljivanje novih igrača na tržištu, uključujući razne OEM proizvođače. Procijenite stvarni obim prodaje po modelima i serijama koji se direktno nadmeću s vašim proizvodom. Shvatite iz koje tvornice konkurent naručuje opremu, pratite kako mijenja fabrike (posebno važno za tržište bojlera).

Četvrto, kupovinom izvještaja Litvinchuk Marketinga, ne plaćate samo novac za "hrpu listova papira". Otkup izvještaja daje pravo konsultacija o predmetu kupljenog izvještaja u toku godine, do objavljivanja ažuriranog izvještaja na ovu temu. Na primjer, da se traže podaci o tome kako određeni konkurenti carine robu (šifre, deklarisana cijena, carinski terminal). Izvještaji sadrže samo najpotrebnije informacije (u suprotnom će se pretvoriti u nečitljive "talmude"), sve ostalo se može prenijeti na zahtjev kupca.

Koja je razlika između ovih izvještaja i izvještaja BRG-a i drugih zapadnih agencija?

Prvo, oni su ORDER puniji. To se lako vidi po broju markica predstavljenih u izvještajima. SVI značajni brendovi pojavljuju se u izveštajima "Litvinchuk Marketinga", u zapadnim izveštajima glavni evropski proizvođači i neki domaći. Mnogi vodeći igrači (uključujući i one iz prvih deset) su zanemareni. Periodični gubitak određenog broja igrača u zapadnim izvještajima utiče ne samo na kapacitet, već i na dinamiku tržišta. Greška u dinamici je greška u strategiji ponašanja na tržištu.

Drugo, zapadni izvještaji predstavljaju podatke od proizvođača dobijene od samih proizvođača. To znači da brojeve izgovaraju određeni ljudi. I ovi ljudi mogu pogriješiti (često ne namjerno). Na primjer, da ne imenujemo količinu prodatu Rusiji, već količinu prodatu ruskom distributeru (koji još uvijek može raditi u Ukrajini i Kazahstanu) ili ne stvarni obim prodaje, već postavljene ciljeve. Kao što pokazuje praksa, za mnoge igrače obim prodaje se jednostavno aproksimira na osnovu očekivane tržišne dinamike ili dinamike drugih igrača. U izvještajima Litvinchuk Marketinga, brojke su potkrijepljene carinskim deklaracijama, odnosno dokumentovane. Postoji Excel datoteka koja se može pregledati kako bi se provjerila tačnost datih informacija.

Treće, izvještaji Litvinchuk Marketinga sadrže vrlo detaljne kvarove snage (bojleri, protočni bojleri), kapaciteta (akumulacijski bojleri), materijala izmjenjivača topline kotla (rezervoar bojlera), dostupnosti kruga PTV-a, itd., što omogućava detaljnu procjenu tržišne strukture i vidjeti udjele pojedinih brendova u pojedinim tržišnim segmentima.

Četvrto, analiza modela po modelu omogućava da se adekvatno uporede promet za različite brendove. Opasno je smjenjivati ​​se s riječima tržišnih igrača, jer se brojke često navode po neuporedivim cijenama (trgovac, tvornica, maloprodaja), često nisu očišćene od prateće opreme (pumpe, ekspanzioni rezervoari, automatika) itd. Također je moguće procijeniti udjele marki u smislu kapaciteta, što je posebno važno za kotlove.

Peto, kupovina Litvinchuk Marketing izvještaja daje pravo na primanje dodatnih informacija o predmetu kupljenog izvještaja do objavljivanja ažuriranog izvještaja (za godinu dana). Konkretno, možete dobiti najnovije informacije o trenutnom stanju na tržištu.

Rusko tržište bojlera

Izvještaj o ruskom tržištu bojlera sadrži sve osnovne informacije o strukturi, zapremini, dinamici i glavnim trendovima na ruskom tržištu bojlera, raščlanjeno prema brendu i dobavljaču. Dat je pregled po segmentima cijena.

Izvještaj pokriva sljedeće kategorije opreme:

• Električni akumulacioni bojleri,
• Električni protočni bojleri,
• bojleri za skladištenje plina,
• plinski protočni bojleri,
• Kombinovani bojleri i bojleri voda-voda.

Izvještaj daje detaljnu strukturu tržišta u smislu kapaciteta protočnih i akumulacijskih bojlera. Kod električnih akumulacionih bojlera struktura je data prema vrsti rezervoara.

• "Rusko tržište solarnih bojlera 2014" (Demo verzija)

Rusko tržište kućnih kotlova

• "Rusko tržište domaćih kotlova, prva polovina 2013" (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2014" (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2015" (Demo verzija)
• "Rusko tržište bojlera za domaćinstvo 2016 (Rezultati prve polovine 2016)" (Demo verzija)

Rusko tržište industrijskih kotlova

• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2010" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2011" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2012" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2013" (Demo verzija)

Opis

Potražnja za plinskim kotlovima za grijanje u Rusiji u 2007-2011. porasla je i iznosila je 852 hiljade jedinica u 2011. Pad potražnje za 32% zabilježen je samo u 2009. godini, zbog krizne situacije u privredi zemlje. Tokom ekonomske krize obustavljena je većina velikih građevinskih projekata, od kojih je jedan dio bio i postavljanje opreme za plinske kotlove na gradilištima. Ipak, stručnjaci prepoznaju tržište opreme za plinsko grijanje u Rusiji kao prilično obećavajuće. Prema prognozama BusinesStata, u 2012-2016. potražnja za kotlovima za grijanje na plin će rasti i u 2016. godini dostići 1099 hiljada jedinica.

U strukturi potražnje za plinskim kotlovima za grijanje dominira prodaja na domaćem tržištu. Obim domaće prodaje kotlova za grijanje na plin od 2007. do 2011. godine je povećan i iznosio je 827 hiljada jedinica u 2011. Pad prodaje kotlova za grijanje na plin zabilježen je samo tokom ekonomske krize 2009. godine za 33% u odnosu na 2008. godinu.

Obim izvoznih isporuka plinskih kotlova za grijanje iz Rusije znatno je inferiorniji od obima uvoznih isporuka u zemlju. Međutim, 2007-2011. izvoz je porastao i 2011. dostigao 24,1 hiljadu jedinica. Kazahstan je postao glavna izvozna destinacija za kotlove iz Rusije.

Ponuda kotlova za grijanje na plin u periodu 2007-2011 također je povećana iu 2011. godini iznosila je 1034 jedinice. U petogodišnjem periodu dinamika ponude ponovila je dinamiku tražnje: u 2009. godini zabilježeno je smanjenje ponude za 27%.

Proizvodnja kotlova za grijanje na plin u Rusiji u periodu 2007-2011 smanjena je i u 2011. godini iznosila je 209 hiljada jedinica. Pokazatelj je pokazivao negativnu dinamiku do zaključno 2010. godine. Rast proizvodnje zabilježen je samo u 2011. godini za 25%.

Maksimalan doprinos strukturi snabdijevanja plinskih kotlova za grijanje daje uvoz. Obim uvoza u zemlju od 2007. do 2011. godine povećan je za 45%. Glavni uvoznici su bili Italija i Njemačka.

"Analiza tržišta plinskih kotlova za grijanje u Rusiji 2007-2011, prognoza za 2012-2016" uključuje najvažnije podatke neophodne za razumevanje trenutnih tržišnih uslova i procenu perspektiva njegovog razvoja:

• Ekonomska situacija u Rusiji
• Proizvodnja i proizvođačke cijene
• Prodaja i cijene plinskih kotlova za grijanje
• Bilans potražnje, ponude, zaliha kotlova za grijanje na plin
• Broj potrošača i potrošnja kotlova za grijanje na plin
• Izvoz i uvoz plinskih kotlova za grijanje
• Ocene preduzeća po obimu proizvodnje i prihodima od prodaje proizvoda

Pregled zasebno predstavlja podatke o vodećim proizvođačima plinskih kotlova za grijanje: Lemax, Žukovski inženjering, Zvezda - Strela, Konord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Fabrika Kirov, Novosergijevski mašinski kombinat, Saratovska elektrana, Borisoglebska kotlovsko-mehanička tvornica, Odeljenje za montažu i popravku, Iževska kotlovska elektrana Kambarski Gajer, Plan Belogorye, oprema, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservice, itd.

BusinesStat priprema pregled globalnog tržišta plinskih kotlova za grijanje, kao i preglede tržišta ZND, EU i pojedinih zemalja svijeta. U pregledu ruskog tržišta, informacije su detaljne po regionima zemlje.

Prilikom izrade pregleda korišćeni su zvanični statistički podaci:

• Federalna državna služba za statistiku Ruske Federacije
• Ministarstvo za ekonomski razvoj Ruske Federacije
• Federalna carinska služba Ruske Federacije
• Federalna poreska služba Ruske Federacije
• Evroazijska carinska unija
• svjetske trgovinske organizacije
• Udruženje trgovačkih društava i proizvođača električne opreme za domaćinstvo i računarsku opremu RATEK

Uz zvaničnu statistiku, pregled predstavlja rezultate vlastitog istraživanja BusinesStat-a:

• Anketa potrošača velikih kućanskih aparata
• Revizija maloprodaje velikih kućanskih aparata
• Istraživanje stručnjaka tržišta velikih kućanskih aparata

Proširiti

STANJE RUSKE EKONOMIJE

• Osnovni parametri ruske privrede
• Rezultati ulaska Rusije u Carinsku uniju
• Rezultati pristupanja Rusije STO
• Izgledi za rusku ekonomiju

KLASIFIKACIJA KOTLA ZA GRIJANJE NA PLIN

POTRAŽNJA I PONUDA KOTLOVA ZA GRIJANJE NA PLIN

• Rečenica
• Potražnja
• Balans ponude i potražnje

RAD KOTLA ZA GRIJANJE NA PLIN

• Životni vijek

PAMET KOTLOVA ZA GRIJANJE NA PLIN

PRODAJA KOTLA ZA GRIJANJE NA PLIN

• Prirodni obim prodaje
• Prodajna vrijednost
• Maloprodajna cijena
• Odnos maloprodajne cijene i inflacije
• Odnos prirodnog, vrijednosnog obima prodaje i maloprodajne cijene
• Broj kupaca i obim kupovine

PROIZVODNJA KOTLA ZA GRIJANJE NA PLIN

• Cijena proizvođača

PROIZVOĐAČI KOTLOVA ZA GRIJANJE

• Proizvodni pokazatelji preduzeća
• Finansijski pokazatelji preduzeća

IZVOZ I UVOZ KOTLOVA ZA GRIJANJE NA PLIN

• Bilans izvoza i uvoza
• Prirodni obim izvoza
• Izvozna vrijednost
• Izvozna cijena
• Prirodni obim uvoza
• Vrijednost uvoza
• Uvozna cijena

EKONOMSKI POKAZATELJI INDUSTRIJE

• Finansijski rezultat industrije
• Ekonomska efikasnost industrije
• Investicije industrije
• Radna snaga u industriji

EKONOMSKI PROFILI GLAVNIH PROIZVOĐAČA

• Podaci o registraciji organizacije
• Organizacijsko vodstvo
• Podružnice
• Glavni dioničari organizacije
• Obim proizvodnje po vrstama proizvoda
• Bilans stanja preduzeća prema Obrascu N1
• Bilans uspeha preduzeća na obrascu br.2
• Glavni finansijski pokazatelji preduzeća

Proširiti

IZVJEŠTAJ SADRŽI 80 TABELA

Tabela 1. Obim nominalnog i realnog BDP-a, Rusija, 2007-2016 (triliona rubalja)

Tabela 2. Obim realnog BDP-a i indeks realnog fizičkog obima BDP-a, Rusija, 2007-2016 (triliona rubalja, %)

Tabela 3. Ulaganja u osnovna sredstva iz svih izvora finansiranja, Rusija, 2007-2016 (triliona rubalja, %)

Tabela 4. Obim izvoza i uvoza i trgovinski bilans, Rusija, 2007-2016 (milijarde dolara)

Tabela 5. Prosječni godišnji kurs dolara/rublje, Rusija, 2007-2016 (rubalja po dolaru, %)

Tabela 6. Indeks potrošačkih cijena (inflacija) i indeks cijena proizvođača, Rusija, 2007-2016 (% prethodne godine)

Tabela 7. Stanovništvo uključujući migrante, Rusija, 2007-2016 (miliona ljudi)

Tabela 8. Realno raspoloživi dohodak stanovništva, Rusija, 2007-2016 (% prethodne godine)

Tabela 9. Isporuka plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica, %)

Tabela 10. Prognoza isporuke plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica,%)

Tabela 11. Proizvodnja, uvoz i zalihe plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 12. Prognoza proizvodnje, uvoza i zaliha plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2011. (hiljada jedinica)

Tabela 13. Potražnja za plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljade jedinica)

Tabela 14. Prognoza potražnje za plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 15. Prodaja i izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 16. Prognoza prodaje i izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 17. Bilans potražnje i ponude plinskih kotlova za grijanje, uzimajući u obzir stanja zaliha na kraju godine, Rusija, 2007-2011 (hiljade jedinica)

Tabela 18. Prognoza ponude i potražnje za plinskim kotlovima za grijanje, uzimajući u obzir stanja zaliha na kraju godine, Rusija, 2012-2016 (hiljade jedinica)

Tabela 19. Broj kotlova za plinsko grijanje u radu, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica; %)

Tabela 20. Prognoza broja gasnih kotlova za grijanje u radu, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica; %)

Tabela 21. Broj gasnih kotlova za grijanje u radu po domaćinstvu potrošača, Rusija, 2007-2011 (kom; %)

Tabela 22. Prognoza broja gasnih kotlova za grijanje u radu po domaćinstvu potrošača, Rusija, 2012-2016 (kom; %)

Tabela 23. Prosječni vijek trajanja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 24. Prognoza prosječnog vijeka trajanja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 25. Broj naziva plinskih kotlova za grijanje po vodećim markama, Rusija, 2011. (kom)

Tabela 26. Raspon cijena plinskih kotlova za grijanje po markama, Rusija, 2011. (rub)

Tabela 27. Struktura asortimana kotlova za grijanje na plin - glavne karakteristike

Tabela 28. Prodaja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 29. Prognoza prodaje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 30. Prodaja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (miliona rubalja, %)

Tabela 31. Prognoza prihoda od prodaje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (miliona rubalja, %)

Tabela 32. Maloprodajna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljadu rubalja po jedinici)

Tabela 33. Prognoza maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljadu rubalja po komadu)

Tabela 34. Odnos maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje i inflacije, Rusija, 2007-2011 (%)

Tabela 35. Prognoza odnosa maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje i inflacije, Rusija, 2012-2016 (%)

Tabela 36. Korelacija prirodnog obima prodaje i maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica; hiljada rubalja po jedinici; milion rubalja)

Tabela 37. Prognoza omjera prirodne, prodajne vrijednosti i maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica; hiljada rubalja po jedinici; milion rubalja)

Tabela 38. Broj domaćinstava koja kupuju kotlove na gas, Rusija, 2007-2011 (miliona domaćinstava)

Tabela 39. Prognoza broja domaćinstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje, Rusija, 2012-2016 (miliona domaćinstava)

Tabela 40. Udio domaćinstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje od svih domaćinstava u Rusiji, 2007-2011 (%)

Tabela 41. Prognoza udjela domaćinstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje od svih domaćinstava u Rusiji, 2012-2016 (%)

Tabela 42. Nivo nabavke plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (komada godišnje; rubalja godišnje)

Tabela 43. Prognoza nivoa nabavke plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (komada godišnje; rubalja godišnje)

Tabela 44. Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 45. Prognoza proizvodnje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 46. Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje po regijama Ruske Federacije, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 47. Proizvođačka cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljadu rubalja po jedinici)

Tabela 48. Prognoza cijena za proizvođače plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljadu rubalja po jedinici)

Tabela 53. Bilans izvoza i uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 54. Prognoza bilansa izvoza i uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 55. Izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 56. Prognoza izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 57. Izvoz plinskih kotlova za grijanje po zemljama svijeta, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 58. Izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (milioni dolara)

Tabela 59. Prognoza izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (miliona dolara)

Tabela 60. Izvoz plinskih kotlova za grijanje po zemljama svijeta, Rusija, 2007-2011 (hiljada dolara)

Tabela 61. Izvozna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (USD po jedinici)

Tabela 62. Prognoza izvozne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (USD po jedinici)

Tabela 63. Cijena izvoza plinskih kotlova za grijanje po zemljama svijeta, Rusija, 2007-2011 (USD po jedinici)

Tabela 64. Uvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 65. Prognoza uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (hiljada jedinica)

Tabela 66. Uvoz plinskih kotlova za grijanje po zemljama svijeta, Rusija, 2007-2011 (hiljada jedinica)

Tabela 67. Vrijednost uvoza kotlova na plin, Rusija, 2007-2011 (miliona dolara)

Tabela 68. Prognoza vrijednosnog uvoza kotlova na plin, Rusija, 2012-2016 (miliona dolara)

Tabela 69. Uvoz plinskih kotlova za grijanje po zemljama svijeta, Rusija, 2007-2011 (hiljada dolara)

Tabela 70. Cijena uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (USD po komadu)

Tabela 71. Prognoza cijene uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012-2016 (USD po komadu)

Tabela 72. Cijena uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (USD po jedinici)

Tabela 73. Prihod (neto) od prodaje proizvoda, Rusija, 2007-2011 (miliona rubalja)

Tabela 74. Prodajni i administrativni troškovi, Rusija, 2007-2011 (milioni rubalja)

Tabela 75. Troškovi proizvodnje, Rusija, 2007-2011 (milijarde rubalja)

Tabela 76. Bruto dobit od prodaje proizvoda, Rusija, 2007-2011 (miliona rubalja)

Tabela 77. Ekonomska efikasnost industrije, Rusija, 2007-2011 (%; puta; dani dani)

Tabela 78. Investicije u industriju, Rusija, 2007-2011 (miliona rubalja)

Tabela 79. Radni resursi industrije, Rusija, 2007-2011 (hiljade ljudi; milion rubalja; hiljade rubalja godišnje)

Tabela 80. Prosječna plata u industriji, Rusija, 2007-2011 (hiljadu rubalja godišnje)

Anton Totmakov, zamjenik direktora Litvinchuk marketinga

Pregled tržišta sistema za grijanje vode iz Litvinchuk Marketinga.

Što se tiče dinamike tržišta, ona se u 2015. godini, kvantitativno mjerena u sva tri segmenta, pokazala negativnom. U 2015. godini u odnosu na 2014. tržište kotlova je palo za 19%, tržište cijevi i radijatora za 16%. „Made in Russia“ Udeo ruskih proizvoda je veoma različit u sva tri segmenta.

Unutar tržišta radijatora, cijevi i bojlera postoje segmenti sa visokim udjelom domaćih proizvoda. Na primjer, na tržištu tlačnih cijevi, segment polipropilenskih cijevi više od 50% čine proizvodi proizvedeni u Rusiji.

U segmentu kotlovske opreme, industrijski kotlovi čine više od 50% ruskog sklopa. Kod radijatora za grijanje najviše se uvozi segment konvektora.

Tržišni trendovi

Na kraju 2015. godine tržište je količinski potonulo za 16%, a novčano za 23% (preračunato u EUR). Razlog za disproporciju je značajan rast superekonomskog segmenta na pozadini naglog pada udjela evropskih radijatora. Istovremeno, godinu je obilježilo značajno smanjenje trgovačke marže na svim nivoima distributivnog sistema - od proizvođača do krajnjih prodavaca.

Ako uzmemo u obzir čelične panelne radijatore, onda su prošle godine tvorničke cijene za njih smanjene, iako to nema nikakve veze sa slabljenjem rublje - svjetske cijene čelika postupno su opadale u posljednje tri godine. Što se tiče segmenata s visokom dodanom vrijednošću (na primjer, čelični cijevni i dizajnerski radijatori, skupi konvektori), na njihovu vrijednost mnogo više utiču tečajevi u odnosu na rublju nego cijena metala. Za većinu pozicija stope su fiksne u trenutku zaključenja ugovora.

Psihologija ponašanja potrošača se dosta promijenila od krize 2009. godine. Sada izbor kupca sve više bira jeftin proizvod, ekonomski segment aktivno raste. Istovremeno, premium potrošnja je prilično stabilna, a ako se mijenja, onda znatno sporijim tempom.

Brz rast segmenta "lakih" aluminijskih radijatora jedan je od dokaza ove pretpostavke. Već u 2014. godini glavni segmenti tržišta su prestali da rastu i došlo je do negativnog trenda, au 2015. godini ovaj trend je nastavio da se razvija. Postoji nekoliko razloga za ovakvo stanje.

Kao prvo, uticalo je opšte stanje ruske privrede i značajan pad kupovne moći stanovništva, koji je počeo krajem 2014. godine. Nisu pomogle ni rekordne stope puštanja u rad stanova (81,3 miliona m2 stambenog prostora u 2014. i 81,5 u 2015. u odnosu na 70,5 miliona m2 2013.).

Drugo, prodaja na sekundarnom tržištu pokazuje sve znakove zasićenja. Prodaja zamjenskih radijatora, koja je dostigla vrhunac u 2012-2013 (do 70% ukupne prodaje), počela je opadati već 2014. godine. U 2015. godini došlo je do očekivanog smanjenja u ovom segmentu. Činjenica je da su ljudi s visokim i prosječnim primanjima, uglavnom, odavno zamijenili zastarjele i neestetske uređaje u modernije. A za one koji su primali (i primaju) niska primanja, u 2015. nije bilo vremena za zamjenu radijatora.

Prema našim procenama, u proteklih 10 godina zamenjeno je od 58 do 65% svih grejnih uređaja, odnosno njihov vozni park je veoma svež. Stoga je broj zamjena trebao biti naglo smanjen u narednim godinama, čak i bez učešća krize. Možemo reći da će kriza ovaj proces učiniti lakšim i manje bolnim. Istovremeno, pad će se odraziti, prije svega, na tržište aluminijumskih i bimetalnih radijatora, koji su uglavnom korišćeni za zamjenu starih livenih "baterija" i konvektora.

Može se predvidjeti da će se u 2015-2017. tržište zamjene smanjiti za 40-50%, a tržište novogradnje za 20-25%. Štaviše, u 2016. godini očekuje se pad tržišta radijatora za 25%. Istovremeno, malo je vjerovatno da će tržište panelnih uređaja (od kojih 90% ide u nove zgrade) pasti za više od 10-15%, a skupi dizajnerski radijatori koji idu u luksuzno stanovanje teško će patiti.

Kvaliteta i trajnost kotlovske opreme uvelike ovisi o pouzdanosti proizvođača. Postoje mnoge kompanije na globalnom tržištu kotlova koje tvrde da su njihovi proizvodi visoki, ali da li je to zaista tako? Da bi odobrio takav proizvođač mora imati dugoročne statistike o radu opreme, uključujući i maksimalno dozvoljene uslove.

Takve podatke mogu imati samo one kompanije koje su dugo provodile relevantna istraživanja. U skladu s tim, ako proizvođač tvrdi vijek trajanja kotla od 30 godina, on mora postojati na tržištu kotlovske opreme najmanje 100 godina. U svijetu je vrlo malo ovih kompanija, a tehnološki su lideri među proizvođačima kotlovske opreme. Imaju moćnu tehnološku bazu i omogućavaju kontrolu kvaliteta kroz cijeli proizvodni ciklus, a upravo se njihove tehnologije i razvoj koriste u proizvodnji kotlova u cijelom svijetu. To su kompanije kao što su Viessmann (Nemačka), Buderus (Nemačka), CTC (Švedska).Opremu ovih kompanija odlikuje visoka efikasnost (efikasnost), maksimalna pouzdanost i dug radni vek (30-50 godina).

Na tržištu kotlova ima i proizvođača koji nemaju tako dugu statistiku, ali njihov vijek trajanja nesumnjivo zaslužuje poštovanje. To su kompanije koje proizvode opremu već 40-80 godina. Takva oprema također ima pristojne karakteristike, ali će efikasnost biti niža, a vijek trajanja bit će znatno kraći od vodećih proizvođača na tržištu kotlova. S druge strane, cijena takve opreme je manja, međutim, mora se shvatiti da se razlika u troškovima nadoknađuje za 1-2 godine zbog manje efikasnog rada. Najpoznatiji predstavnici ove grupe proizvođača kotlovske opreme su ACV (Belgija), Winter Warmetechnik GmbH (Wespe Heizung kotlovi) (Nemačka), Saint Roch (Belgija), Kaukora Ltd (Jaspi oprema) (Finska), Wolf GmbH (Nemačka). ) i Bosch Thermotechnology GmbH (Njemačka).

Ostatak proizvođača, u pravilu, su male kompanije koje isporučuju proračunsku opremu ekonomske klase s kratkim vijekom trajanja i niskom efikasnošću. U nastojanju da zadrže niske cijene, ove kompanije štede na materijalima i komponentama, što umnogome smanjuje pouzdanost i sigurnost rada takve opreme. Međutim, s obzirom na nisku cijenu ovih kotlova, oni svakako imaju pravo na postojanje.

Prilikom odabira proizvođača i modela opreme, morate shvatiti da uštedom na kupovini možete na kraju dobiti značajno povećanje operativnih troškova zbog manje učinkovitosti, troškova popravka itd. Troškovi opreme provjerenih kompanija bit će veći od onih drugih proizvođača, ali će se vijek trajanja, efikasnost i pouzdanost takvih kotlova značajno razlikovati. Možete uštedjeti 30-50% troškova kupovine bojlera, ali će u isto vrijeme povećani operativni troškovi vrlo brzo negirati ovu razliku.

Među vodećim kompanijama također će biti prilično jaka disperzija cijena. To može ovisiti ne samo o kvaliteti opreme, već i o "hype" marke. Trenutno u Rusiji najprofitabilniji i sa ekonomske tačke gledišta i u pogledu kvaliteta, po našem mišljenju, biće kotlovi proizvođača Buderus (Nemačka) ili CTC-Bentone (Švedska), koji isporučuju opremu po najpovoljnijim cenama, a da pritom ne gubi na kvalitetu.

Nakon što ste proučili posebnosti tržišta kotlova i njegovih glavnih učesnika, imate priliku da odaberete opremu koja zadovoljava vaše potrebe, a nakon analize ponuda dobavljača možete pronaći najbolje rješenje u smislu troškova. Obratite pažnju ne samo na cijenu opreme, već i na procijenjene troškove i vijek trajanja. Takođe, posebno pri kupovini niskobudžetne opreme važno je imati servisne centre proizvođača u regionu poslovanja, tako da u slučaju kvara imate mogućnost garancije i servisne podrške. Potrebno je trezveno procijeniti rizike i mogućnosti, što će vam omogućiti da napravite najbolji izbor.