Английский чай на русской кухне. Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.

По предварительным данным, производство мебельной продукции в РФ в 2016 году снизилось почти на 1,4% в денежном выражении без учёта индекса потребительских цен на мебель и составило 144,2 млрд. руб. С учётом индекса потребительских цен на мебель (103,45%) фактический объём производства составил 95,3% к уровню 2015-го, то есть динамика составила минус 4,7%.

В региональном разрезе

Среди восьми федеральных округов положительная динамика выпуска мебельной продукции в денежном выражении отмечена в трёх — Южном (+10,7%), Сибирском (+4,1%) и Приволжском ФО (+1,5%).

В Центральном ФО объёмы выпуска к уровню 2015-го составили 97,4%, в Северо-Западном — 88,7%, в Северо-Кавказском — 85,9%, в Уральском — 96,4%, в Дальневосточном — 92,4%, в Москве — 90,8%? Санкт-Петербурге — 72,3%.

Среди крупнейших регионов-производителей мебели положительная динамика достигнута во Владимирской, Московской, Новгородской, Саратовской, Челябинской, Омской областях и Приморском крае (до +10%), Пензенской, Нижегородской и Новосибирской областях (до +20%), в Краснодарском крае и Ленинградской области (до +30%). В Белгородской области объёмы выпуска мебели увеличились почти вдвое.

Среди крупнейших регионов-производителей мебельной продукции на 12-20% снизились объёмы производства в Воронежской и Кировской областях, в Республике Башкортостан, Ставропольском и Краснодарском краях. Более чем на 25% снизились объёмы выпуска в Калининградской и Тюменской областях.

Динамика по товарным категориям

На 5,7% к уровню прошлого года снизился объём выпуска кухонной мебели — до 23,5 млрд. руб., с долей 16,3% среди всех мебельных товарных категорий, выделяемых статистикой. В Саратовской и Челябинской областях объёмы производства кухонь остались практически на уровне 2015 года (рост в пределах 1%). По Московской области динамика выпуска кухонной мебели — плюс 13,6%. Впечатляющие темпы производства отмечены в Пензенской (+50%) и Нижегородской (+111,6%) областях.

Снижение объёмов выпуска кухонь на 10-12% отмечено в Новгородской и Омской областях, почти на 20% — в Воронежской области и Краснодарском крае. Ещё более существенный спад зафиксирован в Ростовской (на 24%), Томской (40%) областях и Санкт-Петербурге (80%).

Объёмы выпуска мебели для офисов и учреждений снизились на 10%, до 16,2 млрд. руб., при её доле в 11,2% от общего выпуска всей мебели в России.

Из восьми основных ассортиментных групп в трёх группах отмечен рост выпуска изделий (в штуках) — это стулья (+11,9%), кресла (+8,2%) и диваны-кровати (+19,9%).

Объёмы производства шкафов и столов остались практически на уровне 2015 года — 100% и 100,4% соответственно.

В остальных группах (кровати деревянные, матрасы, диваны, тахты и пр.) снижение объёмов выпуска в целом отмечено в диапазоне 3-5%.

Внешнеторговые сделки

Импорт мебельной продукции в целом снизился на 17%, до 1,35 млрд. долл. Объёмы ввоза мебели из Китая также упали на 17%, до 314 млн. долл., с долей КНР 23,2% в общем объёме ввозимой продукции.

Экспорт мебели в целом составил 240 млн. долл., что на 13% больше, нежели годом ранее. Доля экспорта в общем объёме производимой в России мебели оценивается в 11%.

Доля всего импорта (из стран дальнего зарубежья, стран Евразийского экономического союза и СНГ) составила 48,8% от общего объёма продаж на мебельном рынке РФ. Таким образом, доля отечественных производителей составила 51,2% (в 2015-м — 49,3%). По импорту из стран дальнего зарубежья доля зарубежной мебели насчитывает 42,6%,

Объём рынка в целом

Годовой объём продаж на отечественном рынке мебели оценивается в 361,1 млрд. рублей, что составляет почти 100% к уровню 2015 года (362,9 млрд. рублей). Отмеченное сокращение рынка, таким образом, — в пределах 0,5%.

В долларовом исчислении объём продаж к уровню 2015 года составил 91,3% (5,4 млрд. долл. в 2016 году к 5,9 млрд. долл. в 2015-м).

Плитная продукция

Производство ДСП и аналогичных плит в целом увеличилось на 2,2% и составило 7,4 млн. кубометров. При этом производство ДСП периодического прессования снизилось на 10%, а ДСП непрерывного прессования, напротив, — увеличилось на 18%.

Объёмы выпуска ДВП увеличились на 10,3%, до 554 млн. кв. м, в том числе ДВП сухого способа производства (МДФ) — на 18%, до 360 млн. «квадратов».

Производство фанеры составило 3,8 млн. кубометров, что на 3% больше, чем в 2015 году. Выпуск строганого шпона прибавил в объёмах 6,3% и составил 311 тыс. кв. м.

Импорт ДВП средней плотности (МДФ) снизился в натуральном выражении на 28%, до 42,3 млн. кв. м. Показатель импорта ДСП в стоимостном выражении (долл. США) упал на 30%, — в ФТС пока ещё уточняют значения объёмов поставок ДСП в натуральном выражении.

Экспорт ДСП увеличился почти на 30%, до 1,55 млн. «кубов», причём по облицованной различными материалами продукции отмечена динамика плюс 55%, по шлифованной — плюс 18%. Экспорт плит МДФ увеличился в натуральном выражении на 60%, до 66,55 млн. кв. м.

Производство кухонной мебели в Европе достигло 12,594 млрд. евро в 2010 году, что на 2,8% выше, нежели годом ранее. Объёмы внутреннего потребления несколько снизились (на 1,8%), тогда как экспорт заметно прибавил (на 4,4%), особенно - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Объёмы импорта сократились на 1,9%. Доля экспорта в общем объёме производства достигла 19,7%, доля импорта продолжает снижаться - с 14,7% в 2008-м до 13,9% в 2010-м.

В большинстве государств континента рынок набирает силу в экономном ценовом сегменте и сокращается наверху. Примерно 2,2 млн. кухонь в Европе были проданы менее чем за 1,3 тыс. евро (цены производителей) или примерно за 3 тыс. по розничному прайсу, включая всю элетронную «начинку». Около 1 млн. кухонь реализованы по цене производителя 2,3–3,6 тыс. евро (5,5–9 тыс. евро в розницу), 230 тыс. кухонь - в ценовом диапазоне 5–7,5 тыс. евро от производителя.

Показатели 17 крупнейших государств-членов Еврозоны существенно различаются, и эти гетерогенные тенденции способствуют переделу рынка, который осуществляют крупные компании. Ведущим в Европе производителем мебели для кухни является Nobia (10,7% от общего объёма предложения). Её доля, однако, за последние два года несколько сократилась - с 11,1%. В то же время IKEA и Nobilia, которые занимают второе и третье места, заставляют своих конкурентов понервничать. Набирает силу Howdens Joinery, которая заняла четвёртое место, обогнав Alno. Растут рыночные доли компаний Hacker, SALM, Schueller, Nolte.

Глобальный экономический кризис способствовал большей концентрации рынка: в 2010 году 20 ведущих игроков контролировали 60% европейского сектора кухонной мебели (пять лет назад за ними было ровно 50%).

Объёмы экспорта мебели для кухонь из Европы в 2010-м достигли 2,482 млрд. евро. Среднегодовой рост за последнюю пятилетку составил 2,6%. В абсолютных цифрах Германия далеко впереди всех остальных стран-экспортёров - 1,395 млрд. евро в 2010 году (+5,2% к прошлому). За ней следует Италия (23,5% всех кухонь, экспортированных из 17 стран Еврозоны). Дания и Испания делят третью и четвёртую позицию (5% и 3,7% соответственно). Экспорт кухонной мебели по-прежнему осуществляется внутри европейского пространства (86% в 2010 году, на 1% меньше, чем в 2009-м), однако продажи в Азию растут. Объём реализации на рынке Северной Америки упал на 22% за последний год (начиная с 2005-го он падает в среднем на 10% в год).

Тенденция к сокращению импорта кухонь в Европу наблюдается с 2008 года, после нескольких лет постоянного роста. В 2010-м импорт составил 1,629 млрд. евро. При этом в направлении Италии, Финляндии и Швейцарии он быстрыми темпами растёт. Франция по-прежнему импортирует основной объём (422 млн. евро в 2010-м), за ней следуют Швейцария (215 млн. евро) и Бельгия (173 млн. евро). Закономерно, что импортные потоки поступают главным образом из других европейских стран, при этом около 96% общего объёма производится в 27 странах Еврозоны.

Объём продаж кухонь 50 крупнейших игроков рынка в 2010-м вырос в среднем на 4,6%. Среди них - IKEA, Nobilia, Howdens Joinery, Haecker, SALM, Nolte, Schueller, Scavolini. При этом операционная прибыль составила 0% (0,2% в 2009-м), рентабельность акционерного капитала была отрицательной - минус 2,4% (минус 1,9% в 2009-м).

Оборот IKEA в секторе стабильно растёт. По меньшей мере 20% кухонь, реализуемых в её магазинах, поставляются итальянскими фабриками.

В настоящее время мебельный бизнес является одним из самых динамично развивающихся отраслей. Этот сектор экономики включает как производство, так и продажу предметов мебели.

Для успешного ведения дел в этой отрасли необходимо ориентироваться на экономическую ситуацию всего мирового мебельного рынка в целом и России в частности.

Мебельный бизнес в России

По информации АМДПР России мебельное производство после небольшого спада вернулось в начальное положение. Если проанализировать статистику общего объема мебельного производства за 2015 - 2016 годы, то прослеживается определенная динамика: показатель 2016 года составил 95,3% от результата предыдущего отчетного периода. Таким образом, отставание в 2016 году выразилось в 4,7% фактического объема производства.

Данные цифры затронули различные товарные категории мебельного рынка. К примеру, выпуск кухонной мебели снизился на 5,7%. Кроме того, отмечается незначительное снижение производства офисной мебели, данный сектор составил 10% фактического объема.

Однако, несмотря на снижение производства, объем продаж на рынке мебели снизился не более чем на 0,5%, что свидетельствует о неизменных показателях спроса на предметы мебели.

Таким образом, мебельная индустрия пережила небольшой спад производства и продаж, что в будущем дает надежду на увеличение активности мебельного рынка. Поскольку растет спрос на небольшие однокомнатные квартиры и недвижимость в недорогой ценовой категории, а также на покупку обставленных квартир. Если в премиум-секторе по фурнитуре от ведущих брендов отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Исходя из этого, исследователи прогнозируют, что положительная динамика в мебельной сфере России будет достигнута за счет производства и продаж бюджетной мебели.

Но не все производители готовы переходить к более демократичным моделям, многие делают ставки на e-commerce, перенося львиную долю торговых площадок в интернет. За счет этого возрастает число потенциальных покупателей. Уже больше 20 процентов россиян покупают мебель в интернете, и половина крупных сетевых игроков имеют свои онлайн-магазины.

По прогнозам, объём расходов на мебель в 2017 году среди потребителей составит примерно 600 млрд. рублей.

Таким образом, в 2017 году темпы падения объема рынка замедлятся и, скорее всего, уйдут в ноль, а к 2018 году темпы роста выйдут в положительную зону. К 2020 году рынок мебели вернется на уровень 2010-2011 гг.

Мебельный бизнес в Москве

Несмотря на общий спад производства мебели в России, мебельный бизнес в Московской области и городе Москва переживают положительную динамику, показатели увеличились в пределах 10% по результатам 2016 года в сравнительной характеристике к значениям 2015 года.

Данные результаты выражаются в росте производства по различным товарным категориям. В частности, выпуск кухонной мебели увеличился на 13,6%. Кроме того, в Москве и Московской области, как и по всей России, отмечается положительная динамика в производстве кресел, стульев, раскладных диванов.

В сфере продаж на мебельном рынке Москвы прослеживается рост цен на предметы мебели и закономерное смещение спроса потребителей с дорогих предметов мебели на более бюджетные модели. Кроме того, увеличится объем продаж со складов и баз через интернет-ресурсы.

Таким образом, в мебельной индустрии в Москве в 2017 году произойдет рост объемов производства и продаж продукции.

Мебельный бизнес в США

Мебельный рынок в США постоянно растет. Данные из аналитики продаж различных товарных категорий мебельного сектора за период с 2012 года по 2017 год свидетельствуют о регулярном росте показателей. В целом за 5 лет продажи кроватей, кресел, офисной мебели, диванов, детской мебели увеличились примерно на 20%.

Крупные игроки на рынке постоянно проводят модернизацию отрасли. Например, компания La-Z-Boy инвестирует 26 млн. долл. на строительство крупнейшего завода по выпуску мягкой мебели, а производитель мебельной фурнитуры Blum потратит 16 млн. долл. в реновацию своего завода в Северной Каролине. Но нельзя не отметить, что американские производители будут продолжать испытывать давление со стороны импортеров более дешевой мебели из Китая, Вьетнама, Канады, Мексики и Индии.

Несмотря на возможные факторы, способные повлиять на спрос в мебельной индустрии США, прогнозируется и дальнейший рост продаж, который обеспечивается, в основном, за счет показателей крупнейших ритейлеров мебельного рынка.

Тенденции мебельного бизнеса, идеи, технологии обсуждаются и демонстрируются на выставке «Мебель» в ЦВК «Экспоцентр».

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.